Organiser le suivi client et les tâches

Pas à pas

1. Dans l'onglet « Tâches », lisez les compteurs : tâches « à faire », « en retard » et « pour aujourd'hui ».
2. Dans « Nouvelle tâche », choisissez la « Date butoir », la personne « Assignée à », éventuellement une « Commande ou client » (numéro de commande, nom ou e-mail), décrivez ce qu'il faut faire, puis cliquez « Créer la tâche ».
3. Filtrez la liste avec « À faire », « Réalisées », « Annulées » ou « Toutes », par personne, ou par mot-clé avec « Rechercher ».
4. Sur chaque tâche, cliquez « Réalisée » quand c'est fait, « Annuler », « Changer la date » ou « Réassigner » ; une confirmation vous est demandée.
5. L'onglet « Agenda » affiche les tâches dans un calendrier du mois : cliquez sur une tâche pour la voir en détail, ou faites-la glisser sur un autre jour pour la déplacer.
6. Titulaire de la boutique, ouvrez l'onglet « Accès de l'équipe » et activez « Accès au CRM » pour chaque membre concerné, dans la limite des accès compris dans votre abonnement.

Bon à savoir

• Les échanges avec un client (téléphone, e-mail, rendez-vous…) se saisissent dans la section « Suivi client » de la fiche commande ou de la fiche client, pas ici.
• Un membre de l'équipe ne voit le CRM qu'avec un accès donné dans cet onglet et un rôle qui lui ouvre l'écran. Votre propre accès compte parmi les accès achetés.
• Si vous donnez plus d'accès que votre abonnement n'en couvre, les derniers accordés sont suspendus jusqu'à ce que vous en retiriez ou en ajoutiez.